Comment les intégrations GoVeyance et Closer aident à simplifier la vérification des clients

La vérification des clients est un élément important de chaque transaction immobilière, mais elle ne devrait pas obliger les professionnels juridiques à délaisser les systèmes qu’ils utilisent déjà pour gérer leurs dossiers.

C’est pourquoi les intégrations entre l’outil de vérification de l’identité du client de FCT et les plateformes de flux de travail juridique comme GoVeyance et Closer contribuent à simplifier le processus de vérification des clients. En intégrant directement la vérification d’identité dans les processus existants, ces intégrations facilitent la vérification de l’identité des clients, la gestion des demandes et l’examen des résultats sans alourdir la charge administrative.

Plutôt que d’ajouter une autre demande ou de créer un processus déconnecté, la vérification intégrée des clients aide les professionnels juridiques à garantir la cohérence de l’ensemble du processus, de l’ouverture du dossier jusqu’à sa clôture.

Importance des intégrations du flux de travail

Les professionnels juridiques gèrent déjà de multiples tâches tout au long d’une transaction immobilière, qu’il s’agisse d’ouvrir de nouveaux dossiers, de préparer des documents, de communiquer avec les clients ou de coordonner les activités de clôture.

Lorsque la vérification des clients est effectuée en dehors de ces flux de travail, cela peut entraîner la saisie de données en double, des efforts administratifs supplémentaires et des changements de système inutiles.

L’intégration de la vérification des clients directement dans le flux de travail contribue à réduire ces défis, ce qui facilite la vérification dans le cadre de la transaction plutôt que dans le cadre d’une tâche distincte.

GoVeyance : Conçue pour les flux de travail de transfert modernes

Créée par la communauté, GoVeyance est conçue pour soutenir les professionnels juridiques tout au long du processus de transfert, de l’ouverture d’un dossier jusqu’au rapport final. La plateforme met l’accent sur l’innovation pratique et les outils intuitifs qui aident les professionnels juridiques à gérer leur travail efficacement.

Son intégration à l’outil de vérification de l’identité du client de FCT permet aux sociétés d’intégrer directement la vérification des clients dans le flux de travail de transfert, ce qui facilite le processus de vérification sans quitter la plateforme. Plutôt que d’instaurer un autre processus manuel, les professionnels juridiques peuvent effectuer la vérification des clients dans le même environnement qu’ils utilisent déjà pour gérer les transactions.

Il en résulte un flux de travail plus connecté qui permet une vérification plus précoce tout en réduisant les tâches administratives superflues.

Closer : Logiciel intuitif pour les transferts avant-gardistes

L’intégration de Closer à l’outil de vérification de l’identité du client de FCT aide les cabinets à gérer le processus de vérification de l’identité à partir de la plateforme qu’ils utilisent déjà chaque jour.

Les demandes de vérification peuvent être présentées directement à partir d’un dossier, tandis que l’état de la demande, les rapports de vérification remplis et les renseignements sur l’identité des clients demeurent liés au dossier approprié. En réduisant le nombre de saisies de données en double et en conservant les dossiers de vérification en même temps que les renseignements sur les transactions, Closer aide les professionnels juridiques à simplifier le flux de travail du début à la fin.

Tout demeure organisé en un seul endroit, ce qui facilite l’examen des résultats de la vérification et le traitement des transactions.

De meilleurs flux de travail favorisent de meilleures habitudes de vérification

La technologie à elle seule ne permet pas de renforcer les pratiques de vérification. Elle permet simplement de les appliquer plus facilement et de manière plus cohérente.

Lorsque la vérification des clients s’intègre naturellement dans le flux de travail, les entreprises sont mieux à même de vérifier l’identité de leurs clients dès les premières étapes de la transaction, d’appliquer le même processus de vérification à chaque dossier et d’assurer une plus grande cohérence opérationnelle.

De nombreuses organisations reconnaissent déjà la raison pour laquelle la vérification des clients doit être effectuée au début de chaque dossier, et les flux de travail intégrés facilitent l’adoption de cette approche. Les sociétés constatent également le coût caché des pratiques incohérentes de vérification des clients, ce qui renforce l’intérêt d’une vérification standardisée pour chaque transaction.

Favoriser un processus plus rigoureux de vérification des clients

À mesure que les professionnels juridiques continuent de réfléchir à ce que peut être aujourd’hui une vérification d’identité plus rigoureuse, l’intégration des flux de travail devient un aspect de plus en plus important de cette conversation.

Plutôt que de demander aux sociétés de changer leur façon de travailler, les intégrations avec GoVeyance et Closer permettent d’intégrer la vérification des clients au flux de travail juridique existant. Cela se traduit par une réduction du temps consacré à la gestion de plusieurs systèmes, une simplification des démarches administratives et davantage de temps à consacrer aux clients et aux transactions, tout en garantissant la cohérence du processus de vérification.

En savoir plus

Découvrez comment l’outil de vérification de l’identité du client de FCT intègre GoVeyance, Closer et d’autres plateformes de flux de travail juridique pour aider les professionnels juridiques à simplifier la vérification des clients tout en renforçant la vérification de l’identité tout au long du processus de transaction immobilière.

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